A je tu potlesk pre cirkus Čarovná hviezda a dej pokračuje. Oči deti žasnú, smejú sa a sami nevedia koľko stojí úsmev zmenený na drobné, keď sa vystúpenie nepodarí a bič sa v klietke zamotá. Krotiteľ však vie, ako na to.
Sype sa odvahou, byť statočný a nepodať sa boju. Nech lev poslúcha a číslo sa vydarí. Ale všetko ide tak, ako sa má.
Lev je nateraz krotký, krotiteľ nad ním víťazí. A v tom do arény vchádza klaun ako z rozprávky. Šikovnosť rúk prevezme štafetu a znova potlesk na otvorenej scéne. Hrá blázna za pár srdečných úsmevov, za pár eurá na každý deň. Deti sa znova smejú, majú jasot a ranné slnko v úsmeve.
Len mužovi v starom kabáte neprináleží usmievať sa. I úsmev dokáže bolieť. Potlesk na scéne. Muž však vie svoje, má slzu v oku. Predstavenie končí . Opona padá.
Do arény vošiel klaun – vychádza z neho človek.