Kanada je považovaná za vyspelú krajinu so stabilným investičným prostredím. Aktíva vedené v kanadských dolároch väčšinou kopírujú vývoj finančných trhov v Spojených štátoch. Tento vzťah sa odráža aj vo výrazných investíciách do technologických spoločností, ktoré sa počas posledných piatich rokov radili medzi najvýkonnejšie na torontskej burze.
Kým prejdeme k analýze samotných aktív, je užitočné pozrieť sa na vývoj výmenného kurzu kanadského dolára voči euru za posledných 5 rokov. Kurz oboch mien bol celkom stabilný a väčšinu času sa pohyboval medzi 1,4 a 1,5 kanadského dolára za euro. Po začiatku ruskej agresie voči Ukrajine posilnil kanadský dolár voči euru až na 1,3 USD za euro, ale do konca roku 2023 sa vrátil späť do predchádzajúceho rozsahu, blízko úrovne 1,5 kanadského dolára za euro. Oslabenie dolára sa dá čiastočne vysvetliť rastom úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky, čo zmenšilo rozdiel v úrokových sadzbách medzi eurozónou a Kanadou. Momentálne sa zdá, že kanadský dolár voči euru zostáva na stabilnej úrovni. To je veľmi dobrá správa pre zahraničných investorov, ktorí môžu očakávať nižšie kurzové riziko pri investovaní do dolárových aktív, než bolo pred rokom alebo dvoma. Napriek tomu je dôležité aj naďalej sledovať vývoj úrokovej politiky Európskej centrálnej banky a Bank of Canada.
Aktuálne je kanadský dolár voči euru na stabilnej úrovni. Tento fakt poteší zahraničných investorov, ktorí môžu očakávať nižšie kurzové riziko pri investovaní do dolárových aktív v porovnaní s minulosťou. Napriek tomu je stále dôležité sledovať vývoj úrokovej politiky Európskej centrálnej banky aj Bank of Canada.
Torontský index za päť rokov vzrástol o 32 %
Ak zvažujete investíciu do kanadských akcií, jednou z najjednoduchších a menej náročných možností je vložiť svoje prostriedky do akciového indexu cez ETF fond. V Kanade je hlavným akciovým indexom index TSX alebo TSX60 z torontskej burzy cenných papierov, pričom TSX60 je známy svojimi blue chip akciami.
Index TSX60 je zložený z akcií finančného sektora, ktoré tvoria až 34,6 % indexu, energetické tituly tvoria 18 %, priemyselné spoločnosti prispievajú 13,5 % a akcie v oblasti informačných technológií tvoria menej ako desať percent. Za posledných päť rokov sa index TSX60 zvýšil o približne 32 percent.
Aj v Kanade najviac rastú tech firmy
Investovať sa však dá aj podľa odvetvia. Za posledných päť rokov sa najvýraznejšie darilo technologickým spoločnostiam, pričom tento sektor na torontskej burze vzrástol o takmer 98 %. Nasledovali priemyselné spoločnosti (76,26 %), výrobcovia spotrebného tovaru (56,85 %) a výrobcovia surovín a materiálov (49,7 %). Naopak, najslabšie výsledky zaznamenali farmaceutické spoločnosti a firmy v sektore zdravotníctva všeobecne, ktoré zaznamenali súhrnný pokles o 56,52 percenta. Telekomunikačné firmy zaznamenali pokles o 21,33 % a realitné spoločnosti o 8,05 %, zatiaľ čo najmenší nárast zaznamenali spoločnosti z oblasti verejných služieb, a to o 8,56 %.
Ak rozmýšľate nad priamou investíciou do individuálnych akcií na torontskej burze, odporúčam zamerať sa na 10 najväčších spoločností v indexe TSX60. Tieto spoločnosti predstavujú krém krému medzi akciami obchodovanými v Toronte. Najvýkonnejšou akciou z Top 10 spoločností v indexe TSX60 za posledných päť rokov je informačno-technologická firma Shopify Inc. Investícia do jej akcií sa zhodnotila o 217,36 % (k 24.4.2024).
Na ďalšej pozícii je energetická spoločnosť Canadian Natural Resources, ktorá zaznamenala rast hodnoty akcií o 160,87 percenta. Tretiu priečku vo výkonnosti zaujíma priemyselná firma Canadian Pacific Kansas City, ktorej hodnota akcií vzrástla o 87,43 percenta za posledných päť rokov.
