Niekedy v tom čase neznáme etnikum prichádzalo do teritória, kde je teraz mesto Cusco. Existujú dve legendy, ktoré rozprávajú o tomto období. Legenda o Jazere Titicaca a Legenda o Bratoch Ayar.
Prvý Sapan Inka, vládca tohto etnika sa volal Manco Capac (čítajte: Manko Kapak). Manco Capac doviedol Inkov do úrodných údolí okolo Cusca. Ďalší šiesti Sapan Inka vládli nad svojim etnikom, bojovali s inými etnikami a ovládli niektoré z nich. Hlavní nepriatelia Inkov boli v tom čase Chancas (čítajte: čankas), a práve porážka týchto dovolila Inkom ovládať neskôr veľkú časť južnej Ameriky.
Huiracocha
Ôsmy Sapan Inka sa volal Huiracocha (čítajte: guirakoča). Keď bol raz mimo Cusca, vo vojenskej výprave, v Cuscu vypukol puč. Jeho brat Cápac (čítajte: kapak) zabil zástupcu, ktorého Inka nechal v Cuscu a spolu s nim aj manželky a deti Sapan Inku. Niektorým Huiracochovi verným sa podarilo ujsť a upozorniť Inku, čo sa stalo. Huiracocha sa rýchlo vrátil do Cusca. Niektorí sprisahanci sa zľakli a pripojili sa ku Huiracochovi. Cápac, keď zhodnotil situáciu, spáchal samovraždu spolu so svojimi manželkami a deťmi. Po návrate do Cusca, Huiracocha potrestal všetkých, ktorí stali na Cápacovej strane.
Keď sa nepriateľskí Chancas dozvedeli, čo sa stalo, rozhodli sa využiť príležitosť, zhromaždili vojsko a dali sa na cestu do Cusca. Huiracocha sa obrátil k veštbám a tieto mu povedali, že má opustiť mesto a schovať sa. On tak urobil spolu s nástupcom Urcom a s najbližšou rodinou.
Cusi Yupanqui
Tretí syn Huiaracochu sa volal Cusi Yupanqui. On sa rozhodol povstať a bojovať proti Chancas. Zvolal aj vojská spriatelených etník a čakal na Chancas v Cuscu. Chancas mali niekoľkonásobne viac bojovníkov, ale keď zaútočili, legenda hovorí, že kamene sa premieňali na Inkských bojovníkov, a takto Inkovia porazili Chancas. Cusi Yupanqui ich prenasledoval a pozabíjal.
Pachacutec Inka
Cusi Yupanqui sa stal 9. Sapan Inkom a zakladateľom Tawantinsuyo (čítajte: Taguantinsujo): Inkská ríša (názov znamená 4 regióny) . Od tejto chvíle sa zrodila najväčšia ríša v Amerike. Cusi Yupanqui dostal meno (po zvolení za Sapan Inka vždy dostal nové meno) „Pachacuti Inca Yupanqui Cápac Intip Churin“ : Vládca pretvárajúci svet a najmocnejší syn Slnka. Pachacutec (čítajte: Pačakutek) bol najväčší Inka a zmenil celý Andský svet.
Pachacutec vojensky ovládol veľké územie, dal prebudovať hlavné mesto Cusco, dal postaviť cesty a popri nich príbytky a sklady, dal prebudovať andské terasy a kanály, dal regulovať rieky, zmenil náboženstvo, atď. Pachacutec dal postaviť najkrajšie inkské stavby ako Machu Picchu a Sacsayhuaman. Bol vojakom, administrátorom, reformátorom a filozofom. Bol to andský Alexander Veľký a Abrahám Lincoln v jednej osobe.
V Uhorsku v tomto období vládol Žigmund Luxemburský a kým Inkovia bojovali s Chancas, Žigmund Luxemburský bojoval s husitami.
